一年中的第一个日出，阳光明媚地照在这座城市的孤影上。开场戏谑兄弟组织、吃蜡果的庄严黑暗灯光，自始至终妻子们的各种面部表情，男孩背对着壁炉坐着的镜头，斯坦鄙视他的妻子，斯坦的妻子穿着狩猎礼服手里拿着猎枪回来，带着鸭子，奥利在电话里调情，没有意识到他在和他的妻子说话，阁楼里的意识流对话，等等等等。

航运公司的老板带来了东方黑帮来挫败他们。没有人知道布鲁先生（斯加特克罗索斯 Scatman Crothers 饰）从哪里来，他又有着怎样的过去，人们只知道，这个神秘的男人拥有能够让人返老还童的奇妙魔力。

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在这里，邻居小女孩（杉浦花菜 饰）的遭遇让松太郎唏嘘不已，她有一个风尘的母亲，冷漠的家庭和不温不饱的童年，偶尔在自己寂寞的小世界里自得其乐。于是，她与梁万户、陆学林一起，踏上了制作半导体收音机的探索历程。

布兰奇和玛丽 1941 年，法国北部的一个小镇。友情中，好友华帝（方力申 饰）成天在外惹是生非，苏波荣往往就是帮他收拾烂摊子的那个不二人选。

为了点亮夜市，晨光在雨夜里危险修灯，攻坚克难，林梦也被他感动，决定帮助他,终于一切准备就绪。三人于路结识擅于狂奔的昔日黑社会人士阿金（葛民辉 饰），在阿金的引领下，他们冲破了罗嘉鹰群的截击，经历了群鬼旅馆惊魂，逐渐接近了阿真藏匿的天魔古堡。